使用表单状态完成业务信息化功能教程

一、功能介绍

表单作为一个信息收集工具,帮助企业产生了业务数据,但只有将企业和客户以及业务数据串连起来,才是真正帮助企业完成业务信息化,业务才会高效运转。

比如各类行业的报名(活动、招生、比赛、培训等)、各类行业的服务预约(装修、家政、房产、酒店、医疗等)、各类行业的安装、售后、维修(学校、家装、五金、建筑工程等)企业人才招聘、产品需求定制(如旅游户外、珠宝首饰行业)、流程审批(内部办公、政务申请等)

同时,业务信息化后,通过网站的其他营销手段,可以带来更多的流量和商机,终带动业务转化和成交,本教程中将介绍,在线表单如何帮助企业完成业务信息化

 

二、功能说明

【版本】标准版及以上版本

 

【适用】电脑版、手机版、小程序

 

 

三、设置教程

1. 让客户看到自己的提交内容

互动–管理表单中,管理或者添加表时,开启会员中心展示权限,即可以让客户看到自己提交的表单内容;

 

2. 通知客户进度

在会员中心展示后,可以设置表单状态,通过设置表单状态,可以及时通知客户表单处理进度;

 

3. 回复客户/说明事项

通过表单备注,也可以进一步回复客户处理细节和说明事项。

另外,表单备注还可以不对客户公开,作为内部员工对表单跟进和处理情况的记录工具,如销售人员、客服售后等

人员、客服售后等

4. 自动定义表单流转状态

支持不同表单自定义状态,不同业务采用不同的状态流转。不管你的企业深耕在哪个行业的哪个细分领域,不管企业有多少个业务,都可以轻松满足。

【20220126功能更新】自适应新增动态数字模块

自适应新增动态数字模块

【支持端口】

自适应端

【使用场景】

动态数字模块提供从0至预设数值的数字滚动效果,可以很好的增强网站动态设计感,对强调数据的网站设计来说,可吸引用户视觉关注。

【功能说明】

1. 自适应端-高级模块中新增“动态数字”模块,支持拖动、双击添加到设计器页面中,该模块由开始数字、结束数字、单位文字、底部文字组成,支持进行文字样式设置、模块时间设置及模块动画设置。

2. 手机视图支持独立样式设置,默认为电脑视图的样式数据。

极速建站使用教程(商城小程序端)

一、功能介绍

极速建站功能是利用现有的商城模板,一键生成,即可快速搭建好商城的框架,可以帮助商家大幅度提高商城搭建效率。

【注意】“极速建站”功能是指在当前商城站点下,一键套用模板,可以覆盖目前商城站点的设计样式,并不是使用这个功能就能创建一个新的商城站点。

二、功能说明

【版本】无版本限制

三、设置教程

1. 进入商城网站

1.1 在企业中心【管理中心】点击【商城】进入商城管理后台。

1.2 如果是初次搭建商城,商城内无任何内容,可以不用备份(跳过此步骤,直接看1.3步骤)。

如果之前有编辑过商城内容的请先进行备份。备份路径:商城管理后台【设置-备份还原-立即备份】

注意:备份功能为商城标准版及以上版本功能,如没有购买对应版本请慎重考虑是否更换模板,模板一旦更换就不能恢复(可以选择保留商城数据,但设计效果就无法再恢复了)。

1.3 在商城管理后台【概况】中选择对应要搭建的设计端(小程序商城/手机商城/电脑商城)。

2. 小程序端极速建站(模板)入口

2.1 进入小程序商城设计页面,在左侧导航点击【模板】即可进入极速建站页面。

2.2 鼠标移动至模板中(也可通过行业或关键词搜索相关模块),可点击预览模板,如喜欢当前模板可点击【马上替换】应用该模板。

3. 确认使用模板

3.1 点击【使用】后,会出现如下弹窗,如勾选“保留商城数据”即可保留当前商城文章、产品等网站管理数据,如不勾选则直接应用模板内的文章、产品等数据。

3.2 点击【确定】后,该商城模板就会整个模板复制到您的小程序商城中了。

注意:不可以只复制模板中的一个部分,一旦复制,会整个商城小程序模板替换。

3.3 模板确认应用后即可拥有初步搭建好的商城框架,接下来可按照自己实际需求去丰富完善商城即可。

4. 如何找到空白模板?

4.1 在模板页面点击【更多行业-其他】,找到空白模板进行应用即可。

四、常见问题

Q:极速建站里的商城模板需要付费吗?更换模板是否需要收费?

A:无论您是试用版用户还是付费版用户,可随时更换商城模板,不需收取额外费用。(建议使用极速建站功能前进行网站备份,避免内容丢失)

Q:使用了极速建站后,能恢复之前的商城模板吗?

A:如果您没有备份网站就无法恢复,因此建议在使用极速建站前,先做好备份。如果是新创建的空白商城可以选择不备份。

Q:极速建站里的模板,能否导出到外部使用?

A:暂时不支持。

Q:小程序可以提供源代码吗?

A:暂不支持。

 

Q:制作小程序,需要支付费用吗?

A:需购买付费版本才能发布哦,只是试用功能和设置,则任意版本都可以。

 

Q:如何新建一个商城站点?

进入商城管理后台,在左侧导航点击【概况】,在概况页面右上角店铺名称位置点击创建新的商城站点。如下图:

输入商城名称,选择商城类型后点击立即创建即可新增一个商城站点。

创建后可点击【购买升级】按钮进入商城版本购买界面购买版本。

后续可在【概况】中点击店铺名称切换商城站点进行管理。

 

极速建站使用教程(商城手机端)

一、功能介绍

极速建站功能是利用现有的商城模板,一键生成,即可快速搭建好商城的框架,可以帮助商家大幅度提高商城搭建效率。

【注意】“极速建站”功能是指在当前商城站点下,一键套用模板,可以覆盖目前商城站点的设计样式,并不是使用这个功能就能创建一个新的商城站点。

二、功能说明

【版本】无版本限制

三、设置教程

1. 进入商城网站

1.1 在企业中心【管理中心】点击【商城】进入商城管理后台。

1.2 如果是初次搭建商城,商城内无任何内容,可以不用备份(跳过此步骤,直接看1.3步骤)。

如果之前有编辑过商城内容的请先进行备份。备份路径:商城管理后台【设置-备份还原-立即备份】

注意:备份功能为商城标准版及以上版本功能,如没有购买对应版本请慎重考虑是否更换模板,模板一旦更换就不能恢复(可以选择保留商城数据,但设计效果就无法再恢复了)。

1.3 在商城管理后台【概况】中选择对应要搭建的设计端(小程序商城/手机商城/电脑商城)。

2. 手机商城极速建站(模板)入口

2.1 进入手机商城设计页面,在左侧导航点击【模板】即可进入极速建站页面。  

2.2 鼠标移动至模板中(也可通过行业或关键词搜索相关模块),可点击预览模板,如喜欢当前模板可点击【马上替换】应用该模板。

3. 确认使用模板

3.1 点击【使用】后,会出现如下弹窗,如勾选“保留商城数据”即可保留当前商城文章、产品等网站管理数据,如不勾选则直接应用模板内的文章、产品等数据。

3.2 点击【确定】后,该商城模板就会整个模板复制到您的商城手机端中了。

注意:不可以只复制模板中的一个部分,一旦复制,会整个商城手机模板替换。

3.3 模板确认应用后即可拥有初步搭建好的商城框架,接下来可按照自己实际需求去丰富完善商城即可。

4. 没找到心仪的商城模板怎么办?

4.1 如果没找到您心仪的商城模板,可在模板最底部点击【未找到行业】按钮向我们反馈信息。

4.2 在弹窗中输入您需要的行业及参考的网址,提交的反馈会有专员进行查看了解。您可以先使用空白模板自行设计商城。

5. 如何找到空白模板?

5.1 在模板页面点击【更多行业-其他】,找到空白模板进行应用即可。

四、常见问题

Q:极速建站里的商城模板需要付费吗?更换模板是否需要收费?

A:无论您是试用版用户还是付费版用户,可随时更换商城模板,不需收取额外费用。(建议使用极速建站功能前进行网站备份,避免内容丢失)

Q:使用了极速建站后,能恢复之前的商城模板吗?

A:如果您没有备份网站就无法恢复,因此建议在使用极速建站前,先做好备份。如果是新创建的空白商城可以选择不备份。

Q:极速建站里的模板,能否导出到外部使用?

A:暂时不支持。

Q:如何新建一个商城站点?

进入商城管理后台,在左侧导航点击【概况】,在概况页面右上角店铺名称位置点击创建新的商城站点。如下图:

输入商城名称,选择商城类型后点击立即创建即可新增一个商城站点。

创建后可点击【购买升级】按钮进入商城版本购买界面购买版本。

后续可在【概况】中点击店铺名称切换商城站点进行管理。

【20220126功能更新】会员账号限制同时登录

会员账号限制同时登录

【支持端口】

标准/自适应管理后台

【使用场景】

管理员将产品或页面设置会员可见相关限制后,会员账号需要付出一定成本后才可获取相关信息,目前新增会员账号同时登录限制,可有效减少网站利益流失。

【功能说明】

1. 功能使用路径:管理后台-互动-会员-功能设置-登录方式中增加“账号同时登录”设置项,该设置项默认开启。

2. 设置为关闭并保存后,不允许同个会员账号多个用户登录,即A用户用账户1登录后,B用户也用账户1进行登录,则A用户的登录状态会失效,需要登录的页面跳转登录页;

【20220126功能更新】SEO-自定义链接优化(产品、文章、栏目)

SEO-自定义链接优化(产品、文章、栏目)

【支持端口】

电脑端、手机端、自适应端

【使用场景】

自定义链接开放给网站管理员更高的自由度,拓展常见的url形式,如一级目录、二级目录等。

自定义链接有多种意义:

① 易于访客了解当前所处的网络位置,提升用户体验

② 易于搜索引擎爬取网站信息

③ 方便管理员了解和管理网站索引数据,对网站seo的情况做判读

【功能说明】

1. 编辑/新增产品、文章、栏目弹窗支持自定义三种不同类型的url。

(新建产品/编辑产品弹窗)

(新增文章/编辑文章弹窗)

(新建栏目/编辑栏目弹窗)

【20220113功能更新】表单支持多文件上传并显示缩略图

表单支持多文件上传并显示缩略图

【支持端口】

电脑端、手机端、自适应端

【使用场景】

征信系统、本地服务(维修)、交友等类型网站使用表单收集信息的过程中有一次性上传多张图片的需求,现支持批量上传文件,上传的文件显示缩略图,可有效减少重复上传、上传错误的问题。

于用户来说:优化用户提交信息的使用体验;

于管理员来说:提高管理员处理表单的工作效率。

【功能说明】

1. 管理后台、设计器【在线表单-文件上传表单项】新增“较大文件数量”设置项,默认选择1个,上限为10个。

 

2. 三个端口设计器上传文件后,图片类的文件展示缩略图,并支持点击查看大图。

3. 三端设计器【会员中心-已提交的表单-文件上传表单项】中图片支持预览。

【20220113功能更新】自适应表单支持在线支付

自适应表单支持在线支付

【端口&版本】

端口:自适应端

版本:至尊版

【使用场景】

 

预约支付订金:摄影、美业、装修等服务行业为主

课程缴费收款:教育培训类,学校、家教、培训机构等

报名收款:活动报名场景,全行业适用

付费咨询:律所律师咨询等

【功能说明】

1. 管理后台开启表单支付时,需先进行支付配置(跳转到“交易管理”进行支付配置)。目前支持微信支付、支付宝支付。

(需至尊版才可开启支付功能)

2. 可实现效果:用户提交表单进行支付。

电脑视图 ↓

手机视图 ↓

【20220106功能更新】小程序商城自定义页面支持指定人群访问

【版本】

无版本限制

【 使用场景】

拓展页面权限设置,进一步满足商家对会员差异化经营的诉求。

① 会员产品:出于经营的需要,产品限制仅某会员等级才可查看并购买;

② 专属会员优惠活动:为维护老会员,提高复购率,打造会员专属活动,只允许某个会员分组查看并参与活动,如新春好礼活动等

【 功能说明】

1. 商家可在小程序商城设计页面「自定义页面-设置权限」编辑页面权限,支持指定会员等级或会员分组才可访问页面,如:设置仅黄金会员、普通会员可查看。

▲ 指定会员等级/分组

2. 设置完成后,未满足条件的会员,进入页面将无法查看到页面内容,提示暂无权限查看。

图片

▲ 暂无权限查看

【20220106功能更新】分销商支持自定义保护期

【版本】

商城豪华版及以上版本

【使用场景】

商家可根据经营需求自定义客户保护期,拓展更多分销经营策略,吸引更多的人参与分销,同时,提升分销商持续推广的动力。

【 功能说明】

1. 商家可进入到「分销-分销商-分销设置」里设置客户保护期。

                                                          ▲ 自定义客户保护期

修改保护期设置后,绑定关系遵循当前设置规则,订单归属遵循订单支付时设置规则,不受修改设置影响

例如:①从15天修改为10天

– 客户绑定关系第5天进行修改:保护期缩短至10天。前5天生成订单均归属原绑定关系的订单。

– 客户绑定关系第13天进行修改:保护期缩短至10天。修改后,即丧失绑定关系,但前13天生成订单均归属原绑定关系的订单。

【20220124功能更新】商家助手小程序上线

商家助手小程序上线啦!

一、功能介绍

商家助手由H5更改为小程序端,使用更快捷更流畅,极大提升商家助手使用体验。

同时,小程序端也便于商家在下次访问时能快速从聊天界面顶部的“我的小程序”等场景入口进入,再也不用担心找不到入口。

二、使用说明

1. 商家可用微信APP扫以下小程序码,填写账号密码进入商家助手

▲ 扫码打开商家助手小程序

2. 进入小程序后可根据需要管理产品,订单,核销等操作。

                                   ▲ 商家助手小程序

如何设置商城的商品运费

一、功能介绍

在商城中,运费跟商品的品类有很大的联系,比如有些商品需要按重量计算运费,而有些商品则需要按件数计算运费。商城推出的新版运费模板将支持各商品独立设置专属的运费模板,以便满足商家多品类商品但运费计算规则不同的场景,在使用运费模板时,支持“按件数”计价和“按重量”计价两种计价方式;

本教程主要介绍:产品独立设置运费模板、不同地区独立设置运费、包邮设置、不使用运费模板时,如何设置运费

 

二、功能说明

【版本】   任意版本

【适用】电脑版、手机版、小程序

【注意事项】子商户不支持使用运费模板

三、设置教程

1. 各产品独立设置运费模板

点击此处查看详情。

2. 不同地区独立设置运费

使用场景:商家发货地在广州,广州地区的顾客可以享受较低的运费,而非广州地区顾客则需要支付较高运费。

设置方法:

① 在商城后台系统,点击【商城】→【配送设置】→【新增运费模板】→【新增运费区域】,勾选为指定地区添加运费。

此外,还需要设置好模板名称、选择好计价方式、设置好默认运费。

② 为指定地区设置好运费后,当买家购买的商品用的是此运费模板,买家的收货地址为广州,则运费按照广州运费计价;假如买家的收货地址不为广州,则运费按照默认运费计价。

3.设置指定条件包邮

使用场景:商家发货地在广州,需要为广州地区的顾客设置包邮,非广州地区不包邮。

设置方法:

① 点击【新增运费模板】,先设置运费模板名称、选择好计价方式,然后设置默认运费。接着勾选“指定条件包邮”,编辑包邮地区和包邮条件,例如:选择地区为“广州”,件数满1件即包邮。

② 设置好指定条件包邮后,当买家购买的商品用的是此运费模板,同时买家的收货地址为广州,则订单包邮;假如买家的收货地址不为广州,则运费按照默认运费计价。

 

    

4. 订单含包邮产品,全单免邮

使用场景:商家正在促销某个商品,需要对该商品设置包邮,从而达成全单免邮的效果。

设置方法:

① 点击【新增运费模板】,先设置运费模板名称、选择好计价方式,然后设置默认运费。接着勾选“订单含包邮产品时,全单免运费”。

② 勾选后,需要进入【产品】→【管理产品】→【编辑】(点击要包邮产品的编辑按钮)→【其他设置】,在是否包邮中选择“是”,保存。

③ 这样操作后,当买家的订单包含该包邮产品时,并且订单中某个商品的运费模板勾选了“订单含包邮产品时,全单免运费”,则此订单全单免运费。

例如,本教程选择了“内蒙精选羊肉卷涮锅食材”这款产品为邮产品,然后在订单加上其他不包邮产品,并且该不包邮产品选择的运费模板勾选了“订单含包邮产品时,全单免运费”。下单后运费依然为0元,即包邮。

 

5. 不同的国家设置独立的运费

使用场景:外贸行业的商家需要将商品发往美国,需要设置美国境内的配送区域。

设置方法:

① 进入商城后台系统中,点击【商城】→【配送设置】→【管理区域】,在弹窗内添加区域,例如:添加区域“美国”,“美国”下面添加子级区域“夏威夷、纽约州、华盛顿州”。

② 在新增运费模板时,点击“新增包邮区域”,勾选运送到的区域,然后保存。

注意:运费的计算依据是由下至上的, 即根据设置的运费模板,先判断订单是否含有包邮产品,如没有则看是否满足指定包邮条件,如果以上包邮条件都不满足,则按照计价方式计算运费。

6. 不使用运费模板时,如何设置商城运费?

使用场景:当商家售卖较少的商品,并且所有商品无需根据件数和重量计算运费,可以共用同一种运费时,商家可以不使用运费模板,用系统提供的三种配送方式:快递、ems、平邮。

设置方法:

① 进入商城后台系统,点击【商城】→【配送设置】,选择“运费模板设置”中的“按快递方式”,便可看到系统提供的三种配送方式。点击“编辑”按钮可编辑配送方式的名称和费用,设置好配送方式后,需“启用”才生效。

② 除此之外,商家还可以自定义配送方式,点击“添加配送项”即可新增配送方式,例如:顺丰,11元。

③ 设置好配送方式后,买家下单时便可自行选择配送方式。

7. 全场包邮

 

商家可快捷设置“全场包邮”,一键应用全站商品。